A Simpar informou a assinatura de um contrato de compra e venda vinculante com a ICTSI Americas, visando a venda da HSIM, que possui a CS Porto Aratu de forma integral, pelo valor de R$1,8 bilhão de enterprise value.

No fato relevante enviado ao mercado, o grupo destacou que esse montante corresponde a R$750 milhões de equity value e a R$1,0 bilhão de dívida líquida prevista para o primeiro trimestre de 2026.

O pagamento do equity value será realizado de forma parcelada, com R$650,0 milhões a serem pagos na data de fechamento da transação, e R$100,0 milhões destinados a um earn-out, com um prazo de 18 meses a partir do fechamento do negócio.

A Simpar também enfatizou que investiu R$900 milhões na CS Porto Aratu para modernizar a infraestrutura e ampliar a capacidade operacional do terminal, que atualmente tem uma movimentação potencial de 9,5 milhões de toneladas por ano.

A operação de venda foi formalizada pela Simpar e sua subsidiária CS Brasil Holding, que controlam a HSIM com participações de 63,27% e 36,73%, respectivamente.